机构强烈推荐3只个股-更新中
9月23日给予国轩高科(002074)强烈推荐评级。 盈利预测及投资评级：该机构预计2024~2026 年公司有望实现营业收入359.29/434.64/500.66 亿元，同比+13.7%/+21.0%/+15.2%，实现归母净利润11.11/15.41/21.31 亿元，同比+18.4%/+38.7%/+38.3%，当前股价对应PE 为29x/21x/15x。短期内电池价格仍维持低位导致营收增速放缓，后续随客户与产品结构改善有望回升；向前看，该机构认为公司稳固推进布局全球化战略，海外产能落地领先同业，同时叠加新技术与产品逐步落地，全球竞争力持续增强，该机构看好公司长期市占率提升趋势，海外业务拓展亦将持续增厚公司盈利能力。维持“强烈推荐”评级。 风险提示：终端需求增长、公司与大众合作进度/大众销量、公司产能建设、公司成本/盈利改善不及预期，行业竞争加剧超预期。 该股最近6个月获得机构6次增持评级、4次买入评级、3次强烈推荐评级、3次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次持有评级。 【14:23 今世缘(603369)跟踪分析报告：扩产能&推新品 后百亿持续进阶】 9月23日给予今世缘(603369)强推评级。 投资建议：省内份额有望持续提升，估值具备性价比，维持“强推”评级。结合渠道反馈，公司目前回款进度已近90%，四开控量批价维持400 元以上，团购渠道表现相对稳定，对开份额持续提升，大众价位的雅系保持快速增长，总体经营尚属稳健，省内份额有望持续提升，全年20%+业绩目标完成确定性较强。当前股价对应24 年估值仅13 倍，具备一定性价比优势。该机构维持24-26年EPS 预测值为3.00/3.63/4.39 元，维持目标价75 元，维持“强推”评级。 风险提示：消费复苏放缓、省内竞争加剧、高端及省外布局不及预期。 该股最近6个月获得机构61次买入评级、10次增持评级、5次“买入”投资评级、5次优于大市评级、4次强推评级、4次推荐评级、4次跑赢行业评级、2次买入-A投资评级、2次买入-B评级、1次强烈推荐评级。 【14:23 启明星辰(002439)2024年半年报点评：营收保持增长 快速融入移动体系】 9月23日给予启明星辰(002439)强推评级。 投资建议：考虑2024 年网安行业整体承压，该机构调整盈利预测，预计公司2024-2026 年营业收入为52.00 亿元、59.77 亿元、68.49 亿元，对应增速15.4%、15.0%、14.6%；归母净利润为7.73 亿元、9.69 亿元、11.58 亿元（2024-2025前值为12.94 亿元、15.98 亿元），对应增速分别为4.2%、25.4%、19.6%；对应EPS（摊薄）分别为0.63 元、0.80 元、0.95 元。估值方面，参考可比公司，该机构给予公司2024 年30xPE，对应目标价18.9 元，维持“强推”评级。 风险提示：行业竞争加剧；政策推动不及预期；产品应用不及预期。 该股最近6个月获得机构18次买入评级、4次强烈推荐评级、1次强推评级、1次增持评级、1次增持-A评级、1次买入-A的投评级。 中财网
 |