4公司获得推荐评级-更新中
9月23日给予协鑫集成(002506)谨慎推荐评级。 投资建议：该机构预计公司2024-2026 年营收分别为197.72/284.87/380.27亿元，对应增速分别为23.8%/44.1%/33.5%，归母净利润分别为0.77/4.03/6.21亿元，对应增速分别为-51.4%/425.9%/54.0%，根据9 月20 日收盘价计算，对应PE 为136X/26X/17X。公司轻装上阵，N 型大尺寸产能优势明显，光储协同发展可期，首次覆盖，给予“谨慎推荐”评级。 风险提示：政策不达预期、行业竞争加剧致价格超预期下降、新增产能/新技术推进不及预期、原材料价格波动超预期、资产减值风险等。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、2次增持评级、1次谨慎推荐评级。 【20:13 华熙生物(688363)事件点评：夸迪推出“械字号”护肤品 湘潭生产基地投产 发力医美构筑新增长曲线】 9月23日给予华熙生物(688363)推荐评级。 投资建议：公司是透明质酸龙头，原料业务基本盘稳固，润致品牌驱动医美业务高速成长，功效性护肤品业务主动进行阶段性调整，中长期业绩增长可期，该机构预计24-26 年归母净利润为7.12/8.59/10.77 亿元， 同比增速+20.1%/+20.6%/+25.4%，当前股价对应24-26 年PE 分别为31x、25x、20x，维持“推荐”评级。 风险提示：行业竞争加剧；产品研发进度不及预期；费用管控不及预期。 该股最近6个月获得机构20次买入评级、10次增持评级、4次推荐评级、2次跑赢行业评级、2次“增持”的投评级、2次持有评级、1次买入-A的投评级、1次优于大市评级。 【17:23 天坛生物(600161)首次覆盖报告：高质量发展 血制品央企成长典范】 9月23日给予天坛生物(600161)推荐评级。 盈利预测与投资评级 盈利预测：该机构预测公司2024-2026 年，营收分别为61.6/71.1/81.9 亿元，分别同比增18.9%/15.6%/15.1%；归母净利润为13.9/16.4/19.0 亿元，分别同比增25.3%/17.9%/15.6%。 风险提示：浆站合规运营风险，采浆量不及预期；血制品生产质量控制风险；行业竞争加剧，并购估值较高风险；估值过高回调风险，系统风险。 该股最近6个月获得机构21次买入评级、10次增持评级、3次推荐评级、2次买入-A的投评级、2次强烈推荐评级、1次优于大市评级。 【11:18 继峰股份(603997)系列点评十二：美国TMD出售格拉默业绩释放可期】 9月23日给予继峰股份(603997)推荐评级。 投资建议：整合成效渐显，新产品和新客户加速拓展，“大继峰”（继峰+格拉默）未来有望成为全球智能座舱龙头，考虑本次出售TMD LLC 预计对上市公司带来2.8 亿-3.8 亿元亏损，该机构下调2024 年业绩预期，预计2024-2026 年收入为230.20/287.50/319.50 亿元，归母净利润为0.67/8.42/11.58 亿元，对应EPS 为0.05/0.67/0.91 元，对应2024 年9 月20 日11.50 元/股的收盘价，PE 分别为218/17/13 倍，维持“推荐”评级。 风险提示：乘用车行业销量不及预期；整合进展不及预期；客户拓展情况不及预期；行业竞争加剧；原材料成本提升等。 该股最近6个月获得机构37次买入评级、10次推荐评级、8次增持评级、3次买入-A评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级。 中财网
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