32股获买入评级 最新:稳健医疗
9月26日给予稳健医疗(300888)买入评级。 收购GRI 协同赋能，打造全球医用耗材一站式解决方案，维持“买入”评级为打造全球医用耗材一站式解决方案，公司以1.2 亿美元收购Global ResourcesInternational, Inc（GRI）75.2%的股权，收购标的生产基地遍布全球，在欧美拥有销售物流布局。GRI 的收购完善了全球生产与物流布局，提高了美国与欧洲本土运营能力，丰富了产品线及加强研发能力。考虑到公司医用耗材板块盈利能力略有承压，该机构下调2024 年并上调2025-2026 年盈利预测，预计2024-2026 年归母净利润分别为8.71/10.54/12.01 亿元（前值为：9.16/10.26/11.60 亿元），对应EPS 为1.48/1.79/2.04 元，当前股价对应PE 为18.2/15.1/13.2 倍，但该机构认为GRI盈利能力有望稳步提升，公司协同赋能下持续打造全球医用耗材一站式解决方案，维持“买入”评级。 风险提示：原材料成本波动风险、渠道拓展不及预期、市场竞争加剧。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、4次增持评级、3次跑赢行业评级、3次强推评级、3次优于大市评级。 【21:03 立方制药(003020)：主要产品发展迅速 2024Q2业绩显著好转】 9月26日给予立方制药(003020)买入评级。 盈利预测及投资建议。公司后续产品放量可期，有望驱动新一轮发展，该机构预计2024-2026 年公司分别实现归母净利润1.96、2.42、3.06 亿元，对应P/E 估值分别为16.9、13.7、10.9 倍。维持“买入”评级。 风险提示：产品研发风险；产品降价风险；人才缺乏或流失风险；相关政策风险。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次买入-A的投评级、1次增持评级。 【21:03 星昊医药(430017)：CMC／CMO业务增长强劲 消化道与代谢药物市场表现突出】 9月26日给予星昊医药(430017)买入评级。 估值和投资建议：该机构预计2024-2026 年公司收入为8.23/9.52/10.96 亿元，同比增速为14.0%/15.7%/15.1%；归母净利润为1.01/1.09/1.18 亿元，同比增速为8.8%/8.5%/7.6%；对应PE 为13.2/12.1/11.3 倍。对比可比公司的估值，以及该机构对星昊医药业务的分析，给予公司16 倍PE，首次覆盖，给予“买入”评级。 风险提示：研发不及预期风险；药品监管领域政策变动及持续性审查所带来的风险；市场竞争风险；关于服务中核心创新药面临的退市或大规模召回风险。 该股最近6个月获得机构2次买入评级。 【20:13 东诚药业(002675)：原料药业务短期承压 核药管线布局丰富】 9月26日给予东诚药业(002675)买入评级。 投资建议：公司近年重点打造从诊断用核药到治疗用核药的全产业链体系，多个在研产品积极推进中，该机构预测公司2024-2026 年归母净利润分别为： 风险提示：行业政策变动风险、产品价格波动风险、研发风险等。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、3次强烈推荐评级、2次跑赢行业评级。 【20:13 中际旭创(300308)：全球领先的高速光模块供应商 持续受益于AI产业兴起】 9月26日给予中际旭创(300308)买入评级。 盈利预测：伴随AI 带来的800G 革命持续超预期，未来两年行业有望持续的高景气。该机构预计公司2024-2026 年净利润分别为53.92 亿/69.21亿/87.40 亿元，YOY 分别为+148.1%/+28.4%/+26.3%；EPS 分别为4.81/6.17/7.80 元，当前股价对应A 股2024-2026 年P/E 为25/20/16倍，维持“买进”建议。 风险提示：1、1.6T 等新技术新应用落地不及预期；2、中美相关政策影响；3、海外云厂商资本支出不及预期。 该股最近6个月获得机构46次买入评级、5次优于大市评级、3次增持评级、3次跑赢行业评级、3次推荐评级、2次强推评级、1次“增持”投资评级、1次强烈推荐评级、1次买入-A评级、1次买入-B评级。 【20:13 利尔化学(002258)：草铵膦价格触底 公司业绩短期承压 看好公司精草铵膦布局】 9月26日给予利尔化学(002258)买入评级。 投资建议：该机构预计利尔化学2024-2026 年收入分别为64.13/75.30/78.36亿元，同比增长-18.3%/17.4%/4.1%，归母净利润分别为2.52/5.38/7.78 亿元，同比增长-58.2%/113.0%/44.6%，对应EPS 分别为0.32/0.67/0.97 元。 风险提示：原材料价格波动风险，环保风险，宏观经济波动风险，研发风险，管理风险，汇率波动风险 该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次强烈推荐评级、1次跑赢行业评级。 【19:33 一拖股份(601038)：国内农机领军者 立足中国 放眼世界】 9月26日给予一拖股份(601038)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构9次买入评级、2次推荐评级、2次增持评级、2次“买入”投资评级。 【19:13 西部超导(688122)：原材料价格下行释放盈利弹性 多业务研发取得显著成果】 9月26日给予西部超导(688122)买入评级。 盈利预测：由于上半年军品订单下达节奏略有推迟，对公司今年业绩释放节奏造成短暂波动，待人事调整及装备订单调整结束后，公司仍具备充分成长弹性，预计公司在 2024-2026 年的归母净利润分别为9.0/11.0/13.1 亿元（2024-2025 年前值为11.09/14.22 亿元），对应PE 分别为27/22/18X，维持“买入”评级。 风险提示：军品订单波动风险；原材料价格下降风险；新品研发批产放量不及预期风险 该股最近6个月获得机构10次买入评级、4次推荐评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【19:08 建霖家居(603408)：深耕厨卫拓展大健康产业 外销内销齐发力驱动增长】 9月26日给予建霖家居(603408)买入评级。 盈利预测与估值。该机构预计2024-2026 年公司归母净利润分别为5.13、6.00、7.00 亿元，同比增速分别为20.7%、16.9%、16.8%，对应PE 分别为10、8、7 倍。可比公司估值法下，给予建霖家居2024 年14 倍PE，对应市值72 亿，首次覆盖，给予“买入”评级。 风险提示：海外需求修复不及预期，客户拓展不及预期。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、7次增持评级。 【17:18 阿特斯(688472)：股权激励彰显未来发展信心】 9月26日给予阿特斯(688472)买入评级。 维持盈利预测，维持“买入”评级。公司作为头部光伏组件企业，深耕北美市场多年，大储业务24 年爆发式增长，正式成长为第二增长曲线，股权激励进一步彰显公司对未来业务发展的信心。该机构预计公司24-26 年归母净利润为29.62/35.56/46.89 亿元，当前股价对应24 年PE14 倍，维持公司“买入”评级。 风险提示：行业竞争持续加剧；大储出货和盈利不及预期；海外市场政策不确定性。 该股最近6个月获得机构23次买入评级、4次跑赢行业评级、3次推荐评级、3次买入-A评级、3次增持评级、1次“优于大市“评级、1次优于大市评级。 【17:03 威迈斯(688612)：2024H1研发投入致利润承压 新产品+出海有望贡献新增长】 9月26日给予威迈斯(688612)买入评级。 估值和投资建议：考虑到公司车载电源集成产品增速放缓和研发投入增加，该机构下修公司2024-2026 年的营业收入分别为69.41/86.06/102.26 亿元，同比增速分别为25.69%、23.98%、18.83%，归母净利润分别为6.22/7.73/9.34 亿元，同比增速分别为23.80%、24.33%、20.74%，对应的EPS 分别为1.48/1.84/2.22 元，对应当前股价（2024 年9 月25 日）的PE 分别为13.37X/10.75X/8.90X。根据该机构对公司业务的分析，给予公司2024 年20 倍PE，对应目标价29.6 元，维持“买入”评级。 风险提示：新能源汽车销量增速放缓；市场竞争加剧；客户拓展不及预期。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、3次增持评级。 【17:03 物产环能(603071)：电改遗珠 攻守兼备】 9月26日给予物产环能(603071)买入评级。 盈利预测与估值：预计公司2024-2026 年实现营收分别为400.20/433.70/459.51 亿元，分别同比-9.72%/+8.37%/+5.95%；归母净利润分别为7.94/8.50/9.16 亿元，分别同比-25.05%/+7.12%/+7.69%，对应PE 分别为7.8/7.3/6.8 倍。股息率方面，考虑到公司近年来分红比例持续在37%左右，假设公司2024-2026 年分红比例均为37%，则对应2024 年9 月25 日收盘价，股息率分别为4.73%、5.06%、5.45%。 风险提示： 该股最近6个月获得机构1次买入评级。 【16:58 无锡振华(605319)：绑定优质客户增厚业绩 电镀带来全新增长曲线】 9月26日给予无锡振华(605319)买入评级。 投资建议： 风险提示：原材料成本上行，宏观经济波动，新能源车销量不及预期，产能爬升不及预期 该股最近6个月获得机构7次增持评级、6次买入评级、4次跑赢行业评级、1次“买入”投资评级。 【16:53 森麒麟(002984)：智能制造持续赋能 引领国产轮胎第二轮出海】 9月26日给予森麒麟(002984)买入评级。 盈利预测与投资建议：该机构预计公司2024-2026 年收入分别为93.79、118.83、138.24 亿元，归母净利润分别为22.20、26.15、29.01 亿元，EPS分别为2.16 元、2.54 元、2.82 元。采用可比公司估值法，根据Wind 一致预期，2024-2026 年可比公司平均估值为9.65、7.78、6.56。公司目前估值倍数略高于行业平均。考虑公司作为轮胎行业领军企业，净利率水平行业领先，以及公司未来产能有序释放保障长期成长性，可给予公司一定估值溢价。首次覆盖，给予公司“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构28次买入评级、7次增持评级、5次推荐评级、3次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次强推评级、2次买入-B评级、2次优于大市评级、2次“买入”投资评级。 【16:08 亚普股份(603013)：汽车零部件出海先行者 持续高分红兼具成长潜力】 9月26日给予亚普股份(603013)买入评级。 盈利预测及投资建议 假设公司2024 年分红率可以维持上市以来平均水平，按照该机构对公司2024 年盈利预测，当前股价对应股息率为4.85%，具备高股息投资价值。上调公司至“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构1次买入评级、1次增持评级。 【16:08 蓝思科技(300433)：智能终端外观创新周期再起 平台化布局迎接AI浪潮】 9月26日给予蓝思科技(300433)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示： 该股最近6个月获得机构17次买入评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【14:53 博纳影业(001330)：24H1业绩短期承压 后续重点影片值得期待】 9月26日给予博纳影业(001330)买入评级。 调整盈利预测，维持“买入”评级。考虑到公司今年已上线电影表现平淡及后续公司的产品规划，该机构调整公司24 年归母净利润预测为亏损2.86 亿元（原预测为7.47 亿元），新增公司25-26 年归母净利润预测为4.52/5.03 亿元； 现价对应25-26 年PE 分别为13/12 倍。根据wind 一致预期，可比公司光线传媒、上海电影、华策影视25 年平均PE为24 倍，考虑到公司主旋律影片制作能力过硬，核心产品推进有序，维持“买入“评级。 风险提示： 政策监管变化风险； 内容投入效果不及预期；公司主投影片拍摄/审批进度不及预期。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、1次跑赢行业评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【14:53 视源股份(002841)：整机格局稳健 加速探索AI+教育】 9月26日给予视源股份(002841)买入评级。 调整盈利预测，维持“买入”评级。考虑到国内整机需求回暖仍需时间，该机构调整公司24-25年归母净利润预测至13.32/16.21 亿元（此前预计 16.41/21 亿元），新增26 年归母净利润预测为19.7 亿元，现价对应24-26 年PE 分别为16/13/11X。根据wind，公司过往五年PE-Band 区间在【15，41】，PE 中枢约27.8 倍，当前估值处于历史低位，考虑到公司基本盘业务地位稳固，加速布局出海，积极拥抱AI，该机构看好公司的长期发展前景，维持“买入“评级。 风险提示： 1）上游原材料价格波动；2）宏观经济景气度；3）出口退税政策变化。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、3次推荐评级、2次买入-A的投评级、2次跑赢行业评级、2次增持评级、1次优于大市评级。 【13:53 仙乐健康(300791)：外延并购助力全球化发展 境外业务实现高增】 9月26日给予仙乐健康(300791)买入评级。 投资建议：预计公司2024/25/26 年营收43.53/51.75/59.45 亿元，yoy+22%/19%/15%，归母净利润4.07/5.05/5.91 亿元，同比+45%/24%/17%。该机构认为公司保健品产品覆盖全面，并表美国BestFormulations 后有望全面整合中美欧供应能力，巩固全球供应体系，给予24 年20xPE，目标市值81 亿元，目标价为34.5 元，首次覆盖，给予“买入”评级。 风险提示：市场需求疲软、新品市场接受度低、原材料成本激增、汇率波动、海外业务面临不确定性风险、产品质量及食品安全管理风险 该股最近6个月获得机构17次买入评级、7次增持评级、4次买入-B评级、3次“买入”投资评级、3次强推评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次推荐评级。 【13:53 永兴材料(002756)：Q2公司业绩符合预期 成本优化持续推进】 9月26日给予永兴材料(002756)买入评级。 盈利预测与投资建议：该机构下调了锂价假设，预计24-26 年公司归母净利润为11.42/12.66/16.75 亿元（23-25 年前值为13.94/17.40/20.31 亿元），EPS 分别为2.12 元、2.35 元、3.11 元。考虑到公司持续降本和扩产稳步进行，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构7次买入评级、3次增持评级、2次买入-A评级、2次推荐评级、2次优于大市评级。 中财网
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